Finanzplanung für Angestellte 

Viele Angestellte in der Schweiz wissen zu wenig über ihre 2. Säule – und merken es erst kurz vor der Pensionierung. Ob Teilzeit, Pensumsänderung oder mehrere Arbeitgeber: Jede Veränderung im Berufsleben hinterlässt Spuren in der Vorsorge.

In diesem Kompaktkurs lernst du, deine Vorsorgesituation realistisch einzuschätzen, Lücken frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern – mit der 3. Säule, ETFs oder einem individuellen Sparplan.

Das nimmst du mit

• Ein solides Verständnis des Schweizer Vorsorgesystems – 1., 2. und 3. Säule
• Klarheit über deine finanzielle Ausgangslage und was du daraus machen kannst
• Ein realistisches Bild davon, wie viel Risiko du eingehen kannst – und willst
• Die Grundlagen, um ein eigenes Portfolio aufzubauen
• Den ersten konkreten Schritt in die private Vorsorge

Die Kurse können nicht einzeln gebucht werden.

Als Vorbereitung für die einzelnen Tageskurse wirst du dir mit drei Videos die nötigen Grundlagen erarbeiten und du erhältst Transferaufgaben zum jeweiligen Thema.

Kursinhalte und Daten

Strategien und persönliche Vorsorgeplanung

Tageskurs in Olten, 12. Mai 2026, 9.30 – 16.30 Uhr

• Allgemeine Einführung in diesen Kurszyklus - was erwartet dich?
• Wie stellst du dir deine Altersvorsorge vor?
• Wie sieht es mit der Invaliditäts- und Todesvorsorge aus?
• Beschäftigung im Alter und über das Pensionsalter hinaus
• Zeit und Rendite als Erfolgsfaktor
• Aufbaumöglichkeiten und Stärkung der 3. Säule
• AHV / BGV / private Vorsorge: Mit wie viel kannst du rechnen?
• Spielraum bei der Auszahlung der 2. und 3. Säule
• Wie willst du privat vorsorgen, was ist deine Strategie

Wo stehe ich, wie ticke ich, wo will ich hin?

Online, 9. Juni 2026, 9.00 – 12.30 Uhr

• Recap der Themen aus den Videos - ist alles klar?
• Finanzielle Ausgangslage
• Notgroschen
• Kennst du deine aktuelle Vorsorgesituation?
• Welche Ansprüche hast du an die Säulen 1., 2. und 3?
• Warum Emotionen beim Thema Investieren aussen vor bleiben sollen?
• Wie kannst du rational agieren?
• Fallbeispiele

Investieren, aber wie?

Online, 7. Juli 2026, 9.00 – 12.30 Uhr

• Welche Strategien möchtest du verfolgen
• Übersicht Investitionsprodukte (Aktien, Fonds, ETFs, etc.)
• Bausteine von Portfolios
• Risiko- und Sicherheitsbausteine
• Eigenschaften der Anlageklassen
• Nachhaltiges Investieren, Vor- und Nachteile
• Kinder & Partner
• Aufbau deiner Strategie (Research von Aktien / Investmentfonds)
• Robo-Advisor oder Sparplan?