Finanzplanung für Angestellte

Die berufliche Vorsorge betrifft uns alle. Hast du das Wissen und die Kompetenzen, um deine finanzielle Zukunft optimal zu gestalten?

Egal ob du in einem 100 Prozent Pensum arbeitest, in Teilzeit beschäftigt bist oder vielleicht sogar mehrere Jobs hast, zwischendurch einmal nicht gearbeitet hast oder dein Pensum reduzieren möchtest: Wir beleuchten alle Aspekte und geben dir wertvolle Einblicke und Tipps, wie du deine finanzielle Zukunft gestalten kannst.

Das lernst du in diesem Kompaktkurs

  • Du kriegst ein Gefühl und Wissen bezüglich des Vorsorgesystems in der Schweiz.
  • Du kennst deine finanzielle Situation und weisst, wie du damit umgehen, respektive diese verändern kannst.
  • Du verstehst, wie viel Risiko du eingehen kannst und willst.
  • Du kannst auf der Basis dessen ein Portfolio erstellen.
  • Du fängst an, privat vorzusorgen.

Als Vorbereitung für die einzelnen Tageskurse wirst du dir mit drei Videos die nötigen Grundlagen erarbeiten und du erhältst weiterführende Unterlagen zum jeweiligen Thema. Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Kurstagen erhältst du nach Eingang deiner Anmeldung.

Die Kurse können nicht einzeln gebucht werden.

 

Kursinhalte und Daten

Einführung in das Thema

Online, 4. September, 16.30 – 18.00 Uhr

 

Wo stehe ich, wie ticke ich, wo will ich hin?

Tageskurs in Olten, 18. September, 9.00 – 16.30 Uhr

  • Finanzielle Ausgangslage
  • Kennst du deine aktuelle Vorsorgesituation?
  • Welche Ansprüche hast du an die Säulen 1., 2. und 3?
  • Warum Emotionen beim Thema Investieren aussen vor bleiben sollen?
  • Wie kannst du rational agieren?
  • Fallbeispiele

Investieren, aber wie?

Tageskurs in Olten, 23. Oktober 9.00 – 16.30 Uhr

  • Welche Strategien möchtest du verfolgen
  • Aus welchen Bausteinen sollten Portfolios bestehen?
  • Risiko- und Sicherheitsbausteine
  • Eigenschaften der Anlageklassen
  • Nachhaltiges Investieren, Vor- und Nachteile.
  • Aufbau deiner Strategie (Research von Aktien / Investmentfonds)
  • Robo-Advisor oder Sparplan?

Strategien und persönliche Vorsorgeplanung

Tageskurs in Olten, 5. November 9.00 – 16.30 Uhr

  • Wie stellst du dir deine Altersvorsorge vor?
  • Wie sieht es mit der Invaliditäts- und Todesvorsorge aus?
  • Beschäftigung im Alter und über das Pensionsalter hinaus
  • Zeit und Rendite als Erfolgsfaktor
  • Aufbaumöglichkeiten und Stärkung der 3. Säule
  • AHV / BGV / private Vorsorge: Mit wie viel kannst du rechnen?
  • Spielraum bei der Auszahlung der 2. und 3. Säule
  • Wie willst du privat vorsorgen, was ist deine Strategie

Ja, ich melde mich zum Lehrgang an!

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